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Agency Nexus por Sourcy
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Software de seguros con IA

Agency Nexus por Sourcy Gestión de agencias de seguros con IA. Para su equipo y sus agentes de IA.

Crear cuenta Vea cómo Nexus AI atiende una llamada
MCP Claude, ChatGPT y Grok pueden trabajar con los registros de tu agencia

Agente de voz con IA

Nexus AI contesta el teléfono.

Verifica a quien llama, encuentra la póliza y envía los certificados rutinarios mientras el cliente sigue en la línea. Lo que requiere criterio se convierte en una tarea para su equipo, y cada llamada queda registrada en el expediente del cliente.

Lo que pasa en la llamada

  1. Llamada atendida Nexus AI contesta
  2. Cliente verificado Teléfono y código postal registrados
  3. Certificado enviado ACORD 25 · PKG-48219
  4. El criterio, a su equipo La redacción especial se vuelve tarea
  5. Llamada registrada Resumen y transcripción en HL-0001
Llamada finalizada 00:48 Llamada ilustrativa

Dana · Harbor Line Contractors LLC HL-0001

  1. Cliente

    Hola, soy Dana, de Harbor Line Contractors. Westbridge Property Group necesita un certificado para nuestro arrendamiento.

  2. Nexus AI

    Con gusto. Para verificar la cuenta, ¿me confirma el código postal registrado?

  3. Cliente

    75201.

  4. Nexus AI

    Gracias, Dana, ya está verificada. Tengo su póliza de paquete comercial PKG-48219. Le envío ahora un ACORD 25 para Westbridge Property Group al email registrado.

  5. Cliente

    También necesitan figurar como additional insured.

  6. Nexus AI

    Eso requiere una redacción especial, así que se lo he pasado al equipo de la agencia para que lo revise. Ellos le contactarán.

Lo que deja la llamada en su agencia

  • ACORD 25 · Westbridge Property Group Enviado al email registrado
  • Tarea · Redacción de additional insured Esperando a su equipo
  • Nota de llamada · HL-0001 Resumen y transcripción guardados

CRM para agencias de seguros

Clientes y pólizas en un solo AMS.

Gestione su cartera en un solo lugar. Clientes, pólizas, documentos e historial de servicio dan contexto a su equipo y a sus agentes de IA.

  1. Clientes y prospectos CRM
  2. Ciclo de vida de pólizas Policies
  3. Documentos y ACORD ACORD
  4. Comisiones Splits

Registros de clientes ilustrativos

  1. Cliente Atlas Freight Partners 3 pólizas
  2. Cliente Cedar Ridge Millwork 2 pólizas
  3. Cliente Harbor Line Contractors LLC 4 pólizas
  4. Cliente Kestrel Plumbing Co. 1 póliza
  5. Cliente Northvale Roofing 2 pólizas
  6. Cliente Sable Logistics LLC 5 pólizas
  7. Cliente Westbridge Property Group 2 pólizas
Registros de clientes ilustrativos Activa

Harbor Line Contractors LLC

Commercial package · Northbridge Specialty · PKG-48219

Todo lo necesario para atender a este cliente

  • Póliza PKG-48219
  • Certificado ACORD 25 Vinculado
  • Renovación 2027-09-01 Vinculado
  • Comisión $410.00 Vinculado
  • Contactos 4
  • Documentos 27 Vinculado

Encuentre la póliza, prepare el certificado y continúe la conversación sin buscar en sistemas separados.

Formularios ACORD y certificados

Menos captura de datos. Mejor servicio.

Utilice los datos de clientes y pólizas de su AMS para preparar formularios ACORD y certificados de seguro. Revise, descargue y envíe documentos desde el mismo flujo.

  1. Póliza
  2. ACORD
  3. Certificado

Consulte la póliza vigente y su historial.

  1. Cotización
  2. En firme
  3. Activa
  4. Servicio
  5. Renovación
  6. Datos del documento
  7. Extraer datos
  8. ACORD 25
  9. Listo para revisar
  10. Solicitud
  11. Generar
  12. Aprobar
  13. Entregar
Registro de póliza ilustrativo Activa

Harbor Line Contractors LLC

Número
PKG-48219
Ramo
Commercial package
Efectiva
2026-09-01
Vencimiento
2027-09-01
Aseguradora
Northbridge Specialty
Productor
M. Alvarez
Prima
$18,400.00
Titular del certificado
Westbridge Property Group

Extraer Convierta la información del documento en campos útiles.

Harbor Line Contractors LLCM. AlvarezNorthbridge SpecialtyPKG-482192026-09-012027-09-01$1,000,000Westbridge Property Group
Asegurado nombrado Harbor Line Contractors LLC
Productor M. Alvarez
Aseguradora Northbridge Specialty
N.º de póliza PKG-48219
Efectiva 2026-09-01
Vencimiento 2027-09-01
RC general por evento $1,000,000
Holder del certificado Westbridge Property Group
  1. AgenciaEscritorio
  2. NexusACORD 25
  3. Titular del certificadoWestbridge Property Group
COI PKG-48219

Automatización de renovaciones

Anticípese a cada renovación.

Envíe recordatorios a 90, 60 y 45 días del vencimiento. Mantenga las renovaciones visibles mientras su equipo revisa coberturas, cotizaciones y decisiones del cliente.

Automatice recordatorios. Su equipo decide sobre las coberturas.

90 días

Dar seguimiento Revise decisiones de cobertura y renovación.

60 días

Preparar Revise exposiciones e historial de siniestros.

45 días

Recordar Envíe el primer recordatorio.

Recordatorio

  • 90 días Recordatorio de renovación a 90 días al asegurado
  • 60 días Recordatorio a 60 días al asegurado
  • 60 días Historial de siniestros pedido a la aseguradora Revisión del equipo
  • 45 días Recordatorio a 45 días al asegurado
  • 45 días Decisión de re-cotizar · reunión de renovación Revisión del equipo
  • 45 días Holders de certificados por actualizar Revisión del equipo
  • — Renovación en firme · nuevo período emitido
  • — Certificados reemitidos a los holders
  • — Esquema de comisiones actualizado
90

Observar

Envíe el recordatorio a 90 días del vencimiento.

  • Dar seguimiento · Recordatorio de renovación a 90 días al asegurado
60

Preparar

Reúna la información necesaria para renovar.

  • Dar seguimiento · Recordatorio de renovación a 90 días al asegurado
  • Preparar · Recordatorio a 60 días al asegurado
  • Preparar · Historial de siniestros pedido a la aseguradora
45

Actuar

Dé seguimiento a decisiones y certificados.

  • Dar seguimiento · Recordatorio de renovación a 90 días al asegurado
  • Preparar · Recordatorio a 60 días al asegurado
  • Preparar · Historial de siniestros pedido a la aseguradora
  • Recordar · Recordatorio a 45 días al asegurado
  • Recordar · Decisión de re-cotizar · reunión de renovación
  • Recordar · Holders de certificados por actualizar
0

Renovada

Registre el nuevo período y actualice documentos.

  • Renovación en firme · nuevo período emitido
  • Certificados reemitidos a los holders
  • Esquema de comisiones actualizado

Control de comisiones

Vea sus ingresos y las diferencias pendientes.

Importe estados de comisiones, relacione pagos con pólizas y revise las diferencias frente a lo esperado. Organice los repartos y pagos a productores.

Estado ilustrativo: 5 pagos de pólizas y 2 partidas adicionales.

Estado de comisiones ilustrativo Sin conciliar
Póliza Productor Esperado Pagado Diferencia
PKG-48100 R. Chen $420.00 $420.00 —
PKG-48219 M. Alvarez $410.00 $380.00 $-30.00
PKG-49012 A. Ruiz $215.50 $215.50 —
CPP-11907 R. Chen $338.25 $338.25 —
BOP-20551 M. Alvarez $96.40 $96.40 —
Total del estado $1,480.15 $1,450.15 $-30.00

Migración de datos al AMS

Cambie de AMS sin empezar de cero.

Conecte NowCerts mediante su API o importe archivos CSV de su AMS actual. Revise los campos y registros disponibles antes de completar la migración.

NowCerts: importación por API. Otros sistemas: CSV.

Inventario

Seleccione los registros disponibles de su AMS.

CSV PDF ACORD CORREO CONTACTO XLS NOTA
  1. Inventario Seleccione los registros disponibles de su AMS.
  2. Identificar Revise los campos de clientes y pólizas.
  3. Normalizar Mapee nombres, fechas y coberturas.
  4. Emparejar Relacione las pólizas con sus clientes.
  5. Validar Revise datos faltantes y resuelva conflictos.
  6. La cartera Gestione su cartera en Agency Nexus.

Reúna sus registros de clientes y pólizas en Agency Nexus.

Nexus AI

  1. Voz Atender Verifique clientes y registre solicitudes.
  2. Leads Calificar Capture consultas y prepare seguimientos.
  3. Datos Actualizar Reduzca la captura repetitiva de datos.
  4. ACORD Preparar Utilice datos de pólizas en formularios.
  5. Equipo Coordinar Asigne solicitudes de servicio a su equipo.

Una fuente compartida de datos

Nexus AI El cerebro de su equipo de agentes de IA. Avance hacia una agencia automatizada con agentes conectados para llamadas, leads, datos y servicio.

Pregunte a su AMS y avance el trabajo.

Consulte información de clientes y pólizas en lenguaje natural. Nexus AI prepara registros, documentos y tareas para que su equipo revise los cambios antes de guardarlos.

Muestre pólizas que vencen en 45 días con certificados por enviar.

  1. Ventana de renovación ≤ 45 días
  2. Estado de póliza Activa
  3. Certificado Pendiente de entrega

7

registros de pólizas ilustrativos

  1. Póliza Harbor Line Contractors LLC 45 días Pendiente
  2. Póliza Westbridge Property Group 118 días Sin pendientes
  3. Póliza Cedar Ridge Millwork 41 días Pendiente
  4. Póliza Atlas Freight Partners 12 días Enviado
  5. Póliza Kestrel Plumbing Co. 203 días Sin pendientes
  6. Póliza Northvale Roofing 38 días Pendiente
  7. Póliza Sable Logistics LLC 74 días Sin pendientes

3 pólizas requieren seguimiento de certificados.

Asistentes de IA · MCP Disponible

El cerebro de IA de tu agencia. Claude, ChatGPT y Grok trabajan desde él.

Agency Nexus es el registro desde el que trabaja toda tu agencia. Con su servidor MCP, el asistente que tu equipo ya usa también puede trabajar desde él: encontrar clientes y pólizas, ver qué renueva y preparar trabajo que tú confirmas.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Grok
Agency Nexus El registro de tu agencia

Qué pedirle

  1. Asistente: ChatGPT

    Pedido: “ChatGPT, lista las renovaciones de los próximos 30 días y redacta el contacto.”

    Trabaja con
    Pólizas y fechas de renovación
    Qué pasa
    Los borradores se revisan en Agency Nexus y se envían desde allí.
  2. Asistente: Claude

    Pedido: “Claude, resume Sunshine Roofing: pólizas, siniestros abiertos y tareas.”

    Trabaja con
    Registros de cliente, póliza y siniestro
    Qué pasa
    Un resumen de solo lectura, dentro de tu acceso.
  3. Asistente: Grok

    Pedido: “Grok, prepara un certificado de seguro para Palm Harbor Logistics, con Acme Warehousing como titular.”

    Trabaja con
    Pólizas y titulares de certificados
    Qué pasa
    Lo revisas en Agency Nexus y lo envías desde allí.
  4. Asistente: Claude

    Pedido: “Claude, crea una tarea para llamar mañana a Gulf Coast Dental por su renovación.”

    Trabaja con
    Tareas
    Qué pasa
    Se guarda solo cuando confirmas.

Los nombres son ejemplos. Usa tus propios clientes, pólizas y aseguradoras.

Cómo se conecta

  1. 01

    Se conecta en pocos clics

    Un dueño o administrador activa una vez el acceso de asistentes de IA. Después, cada persona añade Agency Nexus como conector en su asistente e inicia sesión.

  2. 02

    Tus datos se quedan en tu cuenta

    Tus registros se quedan en Agency Nexus. El asistente trabaja con tu sesión, ve solo los clientes y pólizas que tú ya puedes ver y recibe solo los permisos que apruebas.

  3. 03

    Nada cambia sin ti

    Cada cambio se confirma antes de guardarse. Correos, mensajes de texto y certificados se envían desde Agency Nexus, nunca desde el chat. Puedes revocar el acceso cuando quieras.

¿Claude, ChatGPT y Grok pueden trabajar con Agency Nexus?
Sí. Agency Nexus tiene un servidor Model Context Protocol (MCP) en https://mcp.agencynexus.io/mcp. Un dueño o administrador activa una vez el acceso de asistentes de IA para la agencia; después, cada persona añade Agency Nexus como conector en su asistente e inicia sesión con su cuenta de Agency Nexus.
¿Qué puede ver y hacer un asistente conectado?
Solo lo que tú ya puedes ver en Agency Nexus, dentro de los permisos que apruebas en la pantalla de consentimiento. Los permisos de lectura vienen marcados; los de hacer cambios, no. Cada cambio se confirma antes de guardarse, y los mensajes a clientes o aseguradoras se envían desde Agency Nexus, nunca directamente desde el chat.
¿Podemos desactivarlo?
Sí. Tú o un administrador pueden revocar una conexión en cualquier momento en la página MCP de Agency Nexus, y un administrador puede desactivar el acceso de asistentes de IA para toda la agencia.
Conecta tu asistente

Para agencias independientes

Un equipo. La misma información.

Conecte a propietarios, productores y equipos de servicio. Organice responsabilidades a medida que crece la agencia, sin separar a los clientes de sus registros.

Tamaño de su equipo 12 personas
Crear cuenta

Equipo en crecimiento

Coordine ventas y servicio al cliente.

  • Clients & Prospects
  • Policy Lifecycle
  • ACORD Forms
  • Certificates of Insurance
  • CRM Pipeline
  • Commissions
  • Automations
  • Client Portal
  • Import
  • Nexus AI

Comparta el contexto de cada cliente.

5 personas

Agencia pequeña

Conecte a productores y personal de servicio.

Gestione el servicio en un solo lugar.

12 personas

Equipo en crecimiento

Coordine ventas y servicio al cliente.

Comparta el contexto de cada cliente.

25 personas

Departamentos

Organice el trabajo por ramos.

Mantenga claras las responsabilidades.

60 personas

Varias oficinas

Reúna equipos en un espacio de trabajo.

Colabore sin duplicar los registros.

Su agencia de seguros conectada

Una agencia conectada.
Más tiempo para sus clientes.

Reúna clientes, pólizas, formularios ACORD, renovaciones y comisiones. Agency Nexus conecta los datos que su equipo y sus agentes de IA necesitan para atender clientes y hacer crecer la cartera.

Seleccione una función para ver cómo se conecta.

Flujos conectados

  • CRM de clientes con Pólizas
  • Pólizas con Documentos
  • Documentos para ACORD y certificados
  • Pólizas programan Renovaciones
  • Pólizas generan Comisiones
  • Renovaciones actualizan ACORD y certificados

Funciones para su agencia de seguros

Clients & Prospects · Policy Lifecycle · ACORD Forms · Certificates of Insurance · CRM Pipeline · Commissions · Automations · Client Portal · Import · Nexus AI