Integraciones del sistema de gestión de agencias

Los estados de cuenta de comisiones con el formato de columnas propio de NowCerts se reconocen sin ningún mapeo. El artículo sobre migración cubre lo que tiene que pasarle a una cartera entre la exportación y el primer día de trabajo.

• Twilio, para SMS. Los mensajes de texto automáticos, como los recordatorios de renovación a 90, 60 y 45 días, se envían a través de Twilio.
• Resend o el servidor SMTP propio de la agencia, para email. Certificados, recordatorios y notificaciones salen por Resend, o por un servidor SMTP que configura la agencia, desde una dirección que define la agencia.

• Google Drive. Un cliente se puede enlazar con una carpeta de Google Drive, para que los archivos que la agencia ya guarda allí queden asociados a ese cliente.
• Firma electrónica, integrada. Las solicitudes de firma son parte de Agency Nexus, no una suscripción aparte: el documento le llega al firmante por email, y la solicitud registra quién firmó, cuándo y desde qué dirección IP.

Una agencia puede conectar su propia cuenta de Stripe y crear un enlace de pago para una factura, así que el asegurado le paga directamente a la agencia y el dinero nunca pasa por Sourcy.

• Formularios de captación. Un formulario publicado en la web de la agencia crea un prospecto y una oportunidad en el CRM cuando alguien lo envía, con protección contra bots, un campo trampa y un límite de envíos.
• Widget de chat. Un asistente de IA que la agencia configura e incrusta en su web con un fragmento de código, para atender a los visitantes y captar prospectos.

Agency Nexus tiene una API REST para las integraciones y agentes de IA propios de la agencia. Lee clientes, pólizas y renovaciones próximas, y lee y escribe tareas y notas de cliente.

• Los tokens pertenecen a un usuario. Se crean en la configuración de la agencia, y cada token actúa con el rol vigente del usuario que lo creó, comprobado de nuevo en cada petición.
• El alcance limita lo que puede hacer un token: lectura, escritura o total.
• El límite de la agencia es absoluto. Un token solo llega a los datos de su propia agencia, y nunca devuelve campos sensibles como SSN, FEIN, datos bancarios, comisiones o nómina.
• Con límite de uso de 60 peticiones por minuto por token.

Quien compara sistemas merece una lista directa. Agency Nexus no ofrece hoy:

• descargas automáticas de aseguradoras a través de IVANS;
• un cotizador comparativo;
• sincronización contable con QuickBooks;
• un conector de Zapier;
• una aplicación móvil nativa: Agency Nexus funciona en el navegador de teléfonos y tabletas.

Si una de estas cosas decide la elección para su agencia, conviene saberlo antes de una migración, no después.