Formularios ACORD llenados desde los registros que ya tiene

Agency Nexus llena siete solicitudes ACORD y tres certificados ACORD. Los certificados —25, 27 y 28— tienen su propia página de certificados. Las solicitudes son estas:

Un formulario se puede pedir por número o por nombre. "La solicitud de workers comp", "la sección umbrella" y "ACORD 130" encuentran el formulario correcto, y una petición que podría referirse a dos formularios se responde con una pregunta en lugar de una suposición.

Cada valor que se coloca en un formulario sale de uno de tres lugares, y de ningún otro.

• Un registro. El nombre, la dirección y los contactos del cliente; la aseguradora, las fechas y los límites de la póliza; el nombre, la licencia y el bloque de productor de la agencia.
• Una regla declarada. Un conjunto pequeño de reglas escritas, como derivar la fecha de vencimiento a partir de la fecha efectiva y el plazo.
• Nada. Un campo que los registros no tienen se queda en blanco. El sistema no inventa un valor para que el formulario parezca completo.

El mismo llenado corre cuando una persona abre el formulario y cuando lo prepara Nexus AI, así que los dos nunca pueden discrepar sobre lo que va en la página.

Antes de generar un formulario, Agency Nexus muestra tres listas: los campos que se van a imprimir, los que faltan, y en qué parte del sistema se agrega cada valor que falta: el perfil del cliente, la póliza o la configuración de la agencia.

Eso convierte una solicitud incompleta en algo que se corrige en el escritorio, en el registro al que pertenece, en lugar de algo que descubre el suscriptor de la aseguradora. Y el siguiente formulario ya no tiene el mismo hueco.

Florida no usa el ACORD 130 estándar para su propio negocio de compensación laboral: tiene su propia edición, el ACORD 130 FL.

Cuando una agencia ubicada en Florida pide "la 130", Agency Nexus le da la edición de Florida. Pedir la 130 estándar o la 130 FL por su nombre exacto sigue funcionando en cualquier caso. La página de Florida cubre el resto del comportamiento específico de Florida en el sistema.

Nexus AI puede preparar una solicitud ACORD en el chat de la agencia, y aplica la misma regla que en el resto del producto: prepara, y una persona confirma.

1. El asistente encuentra al cliente y el formulario, y lo llena con el mismo llenado.
2. Muestra los valores preparados y lo que aún falta, firma incluida.
3. El usuario confirma. Solo entonces se genera y se guarda el documento.

Un formulario preparado que no se confirma no es un documento. La confirmación se puede usar una sola vez y caduca 15 minutos después de preparar el formulario.

Un administrador de la agencia puede subir la versión propia de la agencia de una plantilla ACORD. Al subirla, el PDF se valida contra el mapa de campos del formulario y se guarda como borrador: nada se activa sin que alguien lo active. Si la agencia no tiene una plantilla propia utilizable para un formulario, se usa la del sistema.

Las solicitudes se generan como PDF editables, para que la aseguradora o el solicitante todavía puedan completar un campo a mano. Los certificados salen aplanados, así que lo que recibe el holder no se puede editar. Cada formulario generado se guarda como documento del cliente con su versión, y la generación queda registrada en el log de auditoría.